第155章【攪局者孫政義[為“飛言人”萬(wàn)賞加更]】
[大家記得多投月票,月票也有加更,后面再說(shuō),眼下先把打賞欠下的更新清算了再說(shuō),要被爆了,月票~~~] —— 這十來(lái)天的時(shí)間,羅晟和團(tuán)隊(duì)成員們一起跨越了亞、美、歐三大洲,行程幾乎可以繞地球好幾圈,幾乎有一半的時(shí)間都在天上飛,每天一座城市。 此刻,飛往紐約的專(zhuān)機(jī)內(nèi)?! 拔铱创蠹叶己芘d奮啊,管理層在此次上市路演之旅展現(xiàn)出了良好風(fēng)范,非常出色的完成了這場(chǎng)世界環(huán)球路演活動(dòng),讓全世界的投資者看到了這是一支年輕而富有遠(yuǎn)見(jiàn)的管理天團(tuán)。” 羅晟微笑的對(duì)大家說(shuō)道,現(xiàn)在每一個(gè)人確實(shí)都很興奮,因?yàn)樽詈蟮臅r(shí)刻已經(jīng)進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)?! ∷{(lán)星科技集團(tuán)IPO已經(jīng)近在眼前。 艾琳笑盈盈的說(shuō)道:“這場(chǎng)全球全路演,經(jīng)數(shù)據(jù)審計(jì)統(tǒng)計(jì),我們收到了超過(guò)2800家投資機(jī)構(gòu),超過(guò)1200億美元的的踴躍認(rèn)購(gòu)?!薄 ”娙艘宦?tīng)無(wú)不露出了驚嘆的目光,也即是說(shuō)藍(lán)星科技此次決定融資56億,竟然有超過(guò)其21倍的資本在激烈爭(zhēng)奪?! 〖词孤费葜爸拦緯?huì)很好,但也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了所有人的預(yù)期值。 有些公司IPO路演,幾乎無(wú)人問(wèn)津?! 《{(lán)星科技集團(tuán)的路演,顯然是人氣爆表,根本就不愁賣(mài)。 這1200億美元的資本當(dāng)中,意味著要有1144億美元的資本拿不到這次認(rèn)購(gòu),會(huì)陪跑?! 「?jìng)爭(zhēng)可以說(shuō)是相當(dāng)激烈?! 」芾韺訜o(wú)疑再一次佩服羅晟的遠(yuǎn)見(jiàn),正是他在當(dāng)初確定采用競(jìng)價(jià)的方式進(jìn)行IPO融資,并且拆分成三次進(jìn)行融資,如此一來(lái)既能達(dá)到融資目的又盡可能的減少股權(quán)稀釋?! ∪绱僳x躍的認(rèn)購(gòu)盛況,除了藍(lán)星科技集團(tuán)極富前景,此次路演活動(dòng)也起到了很重要的作用,羅晟這一次次的講演,無(wú)疑讓更多的投資者對(duì)藍(lán)星科技集團(tuán)產(chǎn)生了興趣,原本關(guān)注的投資者更加堅(jiān)定?! o(wú)他?! ×_晟為所有人描繪的未來(lái)藍(lán)圖實(shí)在是太有吸引力了,盡管看起來(lái)是在畫(huà)大餅,可問(wèn)題在于以藍(lán)星科技集團(tuán)現(xiàn)在的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,有很大概率把羅晟畫(huà)的大餅變成實(shí)實(shí)在在的實(shí)餅。 所以不缺乏為其埋單的投資機(jī)構(gòu),無(wú)不趨之若鶩?! ?zhuān)機(jī)在紐約國(guó)際機(jī)場(chǎng)平穩(wěn)降落,羅晟及其核心層團(tuán)隊(duì)在連續(xù)奔波十余天,在掛牌交易前2天可以有一整天的休息時(shí)間?! ?4小時(shí)轉(zhuǎn)瞬即過(guò)。 第二天也即是3月9日,羅晟來(lái)到了曼哈頓島上,隨行的還有秦微木、艾琳、許勇、張博文等核心管理層人?! 〉搅水?dāng)天上午10:00左右,羅晟等人進(jìn)入了曼哈頓島上的一棟豪華大樓的會(huì)議室?! 〈藭r(shí)此刻,各大證券承銷(xiāo)商都已經(jīng)到場(chǎng),會(huì)議室大小屬于中等規(guī)模,目前匯聚了幾十號(hào)人,大多都是西裝革履打領(lǐng)帶的,女士則是OL正裝?! ∵@個(gè)房間里面坐著的人基本都是華爾街一等一的頂級(jí)資本機(jī)構(gòu),軟銀公司的掌門(mén)人孫政義赫然在場(chǎng),還有高盛公司、JP摩根、摩根斯丹利、美林等投行的CEO均到場(chǎng)。 這些人都是在華爾街和資本投資界叱咤風(fēng)云的大佬級(jí)人物。 除此之外,代表滕訊及其藍(lán)星科技集團(tuán)第二大股東身份的許成華也赫然在場(chǎng),還有華金證券的代表負(fù)責(zé)人也在?! 傲_晟先生,諸位,請(qǐng)這邊入座。” 一名穿著正裝的工作人員在羅晟等人進(jìn)入會(huì)議室之后,立馬就上前相迎,非常有禮貌的做出請(qǐng)的手勢(shì)引導(dǎo)大家入座?! ×_晟等人也都各自坐入了自身的席位上?! ∵@時(shí),時(shí)下高盛集團(tuán)掌門(mén)人亨利·鮑爾森旋即說(shuō)道:“我是代表此次聯(lián)席承銷(xiāo)商,羅先生,距離掛牌交易時(shí)間只剩下不到30個(gè)小時(shí)了,每股定價(jià)該是公布出來(lái)的時(shí)候了?!薄 『翢o(wú)疑問(wèn)的是,高盛資本自打投資藍(lán)星科技集團(tuán)伊始,就一直是高調(diào)捧場(chǎng)的VC之一?! ×_晟笑道:“當(dāng)然,經(jīng)過(guò)我們內(nèi)部的商討結(jié)果,我們決定把藍(lán)星科技的股價(jià),以每股最低下限37美元,最高上限47美元競(jìng)拍認(rèn)購(gòu),單個(gè)投資機(jī)構(gòu)的投資額上限為5億美元。” 眾人一聽(tīng)沒(méi)有人立刻應(yīng)答,而是在心里盤(pán)算著?! ×_晟定下的每股上下限,意味著5億美元的金額在理論上最多可以認(rèn)購(gòu)1350萬(wàn)股,最少可以認(rèn)購(gòu)1063萬(wàn)股,甚至更少?! ⌒鹿筛?jìng)價(jià)發(fā)行,認(rèn)購(gòu)者可以按照自己能夠接受的價(jià)格進(jìn)行申購(gòu)。 過(guò)了一會(huì)兒,在場(chǎng)的孫政義立即說(shuō)道:“軟銀出資5億美元,以每股47美元認(rèn)購(gòu)?!薄 〈嗽?huà)一出,全場(chǎng)的投資機(jī)構(gòu)代表負(fù)責(zé)人都一陣錯(cuò)愕,反應(yīng)過(guò)來(lái)之后各大券商投行頓時(shí)猛的狂翻白眼。 什么叫醉了? 現(xiàn)在真的是醉了。 這混蛋倒是直接,每股最低價(jià)37美元,他倒好,直接就把價(jià)格抬到了47美元?! ∮龅竭@種一上來(lái)就瞎基兒哄抬股價(jià)的……你怎么遭得住啊?! ∵@怎么玩嘛? 老孫不跟你嗶嗶,軟銀先穩(wěn)穩(wěn)的吃下自己那份再說(shuō)?! 〗酉聛?lái)其他的投資機(jī)構(gòu)也紛紛競(jìng)拍?! 懊抗?1美元認(rèn)購(gòu)5億美元?!薄 懊抗?4美元認(rèn)購(gòu)5億美元?!薄 懊抗?5美元認(rèn)購(gòu)5億美元?!薄 「鞔笸顿Y機(jī)構(gòu)紛紛掙得個(gè)臉紅脖子粗的,開(kāi)玩笑,這種潛力股不爭(zhēng)才是傻子。 盡管承銷(xiāo)商和投資機(jī)構(gòu)對(duì)于羅晟玩競(jìng)價(jià)融資的套路很不爽?! 〉淮a歸一碼?! 〖幢闶歉?jìng)價(jià)融資,也依然讓在場(chǎng)的資本機(jī)構(gòu)瘋狂掙奪,而且單個(gè)投資機(jī)構(gòu)全都是把投資金額抬到最高5億美元?! ×_晟絕對(duì)不會(huì)懷疑,如果他放開(kāi)單個(gè)投資機(jī)構(gòu)最多投資金額可以達(dá)到10億美元,也一樣會(huì)被抬到最高。 無(wú)他?! ∷{(lán)星科技集團(tuán)的原始股,你現(xiàn)在敢出多少,他們就敢吃掉多少?! ∵@次IPO,有一點(diǎn)可以確定的是,羅晟希望融資56億美元是一定可以做到的,唯一不確定的是在融資56億美元到能少出讓多少股本?! ‖F(xiàn)在可以說(shuō)是一級(jí)市場(chǎng)內(nèi)部的瓜分階段,但依然是僧多肉少的局面,出低價(jià)肯定拿不到,那就少拿點(diǎn),出高價(jià)?! ∽罱K,每股定價(jià)為47美元?! 「鞔蟪袖N(xiāo)商很無(wú)奈,早知道這樣,還不如直接確定發(fā)行價(jià)就在47美元了,大家都在心里大罵孫政義,要不是他一上來(lái)就哄抬股價(jià),肯定能夠吃進(jìn)更多的股份。 不過(guò)對(duì)于羅晟而言有很大的區(qū)別,他確定為發(fā)行價(jià)和認(rèn)購(gòu)者們自己出價(jià)是完全兩種概念。 值得一提的是,最終確定發(fā)行價(jià)為每股47美元是因?yàn)檫@個(gè)價(jià)可以滿(mǎn)足所有申購(gòu)者最大的成交量,所以47美元就成為了最終確定的發(fā)行價(jià)格?! 《懈哂诤偷扔?7美元的申購(gòu)可以認(rèn)購(gòu)到新股,而低于47美元的申購(gòu)則一股都認(rèn)購(gòu)不到?! r(jià)高者得嘛?! 〈舜嗡{(lán)星科技集團(tuán)IPO有超過(guò)2800家機(jī)構(gòu)賬戶(hù)認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)1200億美元,超額認(rèn)購(gòu)21倍之多?! 【唧w的配售是承銷(xiāo)商起到主導(dǎo)作用,最終的配售情況是,前30家大機(jī)構(gòu)客戶(hù)被分配到的股份占配售股份的50%,與此同時(shí)形成強(qiáng)烈反差的是,80%的認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)零獲配?! ∫布词钦f(shuō),在此次超過(guò)2800家機(jī)構(gòu)賬戶(hù)表達(dá)認(rèn)購(gòu),但最終有2240個(gè)機(jī)構(gòu)賬戶(hù)直接陪跑,在一級(jí)市場(chǎng)毛都沒(méi)有撈到一根?! ∵@導(dǎo)致最終獲配的“二八現(xiàn)象”十分明顯?! 【秃軞??! 〉矝](méi)辦法,藍(lán)星科技集團(tuán)的股票現(xiàn)在是全世界的投資機(jī)構(gòu)都在瘋搶的節(jié)奏。 而在獲配的560個(gè)認(rèn)購(gòu)賬戶(hù)當(dāng)中,30個(gè)大機(jī)構(gòu)獲配50%,剩下的50%由另外530家中小機(jī)構(gòu)瓜分,顯然,單個(gè)機(jī)構(gòu)獲配比也不多了,何況這也不是均配的,這里的“二八現(xiàn)象”也很明顯?! ∫话愣?,為了出于穩(wěn)定股價(jià)而考慮,在美國(guó)市場(chǎng)IPO中,投行和上市公司會(huì)優(yōu)先考慮滿(mǎn)足一些長(zhǎng)期投資資金的需求,同時(shí)他們也會(huì)照顧老客戶(hù),那么必然導(dǎo)致“二八現(xiàn)象”非常醒目?! ?lt;/br>