1454、戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)
參加完洛克菲勒家族的宴會(huì)后,克里斯汀娜帶著孩子回了硅谷,夏景行則孤身一人返回了紐約。
接到夏景行緊急打來的電話,貝蘭克梵和麥晉桁全都放下了手中的工作,匆忙趕到了華爾街40號(hào)大廈。
兩人剛坐下,連咖啡都還沒來得及品嘗一口,就聽夏景行開門見山說道:“通知二位前來,主要是為了兩件事情。
第一件,即將啟動(dòng)臉書的上市工作,這件事還需要二位的鼎力支持。
第二件,分割我手中所持有的臉書股權(quán)。”
麥晉桁和貝蘭克梵對(duì)視了一眼,異口同聲的問道:“你下定決心了?”
“對(duì),我決定聽從二位的建議,不給臉書留下什么隱患,也不給各位股東添麻煩。”
分割股份的建議,其實(shí)還是來自于面前的兩個(gè)老頭。
兩人深諳美國國情,提出的建議很有針對(duì)性,通過把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給克里斯汀娜、轉(zhuǎn)讓給夏澤睿,以及把股權(quán)注入洛克菲勒家族聯(lián)合辦公室等三種方式實(shí)現(xiàn)化整為零。
該計(jì)劃一旦達(dá)成,夏景行將不再直接持有臉書股權(quán),而是間接持有股權(quán)。
雖說這么做會(huì)有部分損失,但也最大程度上保證了夏景行長期分享臉書發(fā)展紅利的機(jī)會(huì)。
同時(shí)還加強(qiáng)了克里斯汀娜的持股比例和在臉書公司的話語權(quán),以免大權(quán)旁落。
夏景行沒有完全聽從兩人建議,只是采納了部分建議,他有自己的想法,只是這想法就不足為外人道了。
“需要高盛提供貸款嗎?”
貝蘭克梵反應(yīng)很快,第一時(shí)間就發(fā)現(xiàn)了商機(jī)。
克里斯汀娜根本沒有充足的現(xiàn)金去吃下夏景行轉(zhuǎn)讓出來的股權(quán),因此還是得采取過去曾使用過的老辦法,股權(quán)質(zhì)押貸款。
麥晉桁反應(yīng)雖然慢了一步,但對(duì)這件事還是表現(xiàn)得很上心,鄭重其事的說道:“戴倫,只要有需要,你隨時(shí)都可以提出來,摩根士丹利永遠(yuǎn)對(duì)你和克里斯汀娜提供最優(yōu)惠的貸款條件。”
夏景行笑了笑,“這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)值超過100億美元,自然是少不了二位的幫助。”
貝蘭克梵和麥晉桁一聽此話,心頭頓時(shí)一松。
此一時(shí)彼一時(shí),過去夏景行和克里斯汀娜為了順利拿到貸款,付出了上市承銷商席位的代價(jià),放款方高盛屬于強(qiáng)勢一方。
而現(xiàn)在的臉書即將上市,絕對(duì)是非常優(yōu)質(zhì)的抵押資產(chǎn),已無需四處求人,貸款的主導(dǎo)權(quán)在夏景行和克里斯汀娜手上,他們想把貸款業(yè)務(wù)給誰做就給誰做。
一百億美元的大單子,即便是兩家投行均分,每家投行每年可以收取的利息也是以上億美元為計(jì)算單位,利差能有個(gè)幾千萬美元,相當(dāng)于一單大型IPO業(yè)務(wù)的盈利水平了。
而且依照夏景行和克里斯汀娜的性子,貸款期限肯定短不了,比如說五年前的那筆數(shù)額高達(dá)10.25億美元的貸款至今未還,本息合計(jì)都快滾到12億美元了。
這屬于非常優(yōu)質(zhì)的貸款業(yè)務(wù),即使貝蘭克梵和麥晉桁已經(jīng)屬于是一方大老,華爾街職業(yè)經(jīng)理人的天花板,也一樣想費(fèi)幾句嘴皮子就輕松的把業(yè)務(wù)攬進(jìn)自家懷里。
夏景行話鋒突然一轉(zhuǎn),“不過,需要先把克里斯汀娜之前那筆貸款結(jié)清,然后再貸這第二筆。”
貝蘭克梵眉頭皺了皺,很快就舒展開了,“戴倫,你是考慮到質(zhì)押率的問題?”
“沒錯(cuò),之前那筆10.25億美元的貸款,質(zhì)押了克里斯汀娜持有股權(quán)的三分之二。
現(xiàn)在臉書的估值已經(jīng)大幅變動(dòng),一切都應(yīng)該重新計(jì)算。”
貝蘭克梵滿口答應(yīng)道:“小事一樁,一并辦了就是。”
夏景行輕輕地點(diǎn)了點(diǎn)頭,這件事就算是基本辦妥了。
接受他轉(zhuǎn)讓的10%股權(quán)后,克里斯汀娜對(duì)臉書的持股比例將達(dá)到22.58%,成為臉書明面上的第一大股東。
同時(shí),也將背負(fù)兩筆共計(jì)約112億美元的股權(quán)質(zhì)押貸款。
按照22.58%股權(quán)對(duì)應(yīng)的估值200多億美元,覆蓋這點(diǎn)貸款敞口綽綽有余。
“下面我們來談?wù)勀槙鲜械氖虑榘桑皹I(yè)投資了一部名叫《社交網(wǎng)絡(luò)》的人物傳記電影,故事講述的是臉書的創(chuàng)業(yè)故事……”
夏景行與兩人交流了一下對(duì)于《社交網(wǎng)絡(luò)》電影的看法,又和盤托出了自己的營銷計(jì)劃。
聽完后,貝蘭克梵贊不絕口的說道:“戴倫,這是一個(gè)天才的創(chuàng)意!
把電影的首映放在IPO前一周,說不定看完電影的人還會(huì)跑來買臉書的股票,這非常有話題度,對(duì)臉書完美上市有不小的助力。”
夏景行笑了笑,“凋蟲小技而已,歸根結(jié)底還是需要優(yōu)秀的業(yè)績?yōu)楣蓛r(jià)提供長期支撐。”
麥晉桁說道:“這計(jì)劃聽起來不錯(cuò),不過需要配合好,那電影確定什么時(shí)候首映了嗎?”
夏景行搖頭,“暫時(shí)還沒有確定,不過已經(jīng)進(jìn)入最后的制作了,時(shí)間一旦確定,我會(huì)第一時(shí)間通知你們。”
麥晉桁微笑道:“那可要抓緊一點(diǎn)時(shí)間,臉書在完成最后一系列令人眼花繚亂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后就需要遞交招股書了,然后路演,確定IPO定價(jià)和正式IPO的時(shí)間。
臉書這個(gè)項(xiàng)目非常龐大,可能會(huì)刷新全球互聯(lián)網(wǎng)科技股的IPO記錄。
能夠參與這種超級(jí)項(xiàng)目,令我感到很興奮,同時(shí)壓力也不小,因?yàn)樽o(hù)送它上市不是一件輕松的事情。
可以想象,一旦公布其千億美元估值起步的IPO定價(jià),勢必會(huì)掀起一陣狂風(fēng)暴雨。”
夏景行微微一笑,“臉書是全球用戶最多的互聯(lián)網(wǎng)公司,并且有實(shí)實(shí)在在的盈利,有這兩點(diǎn)就足夠了。”
貝蘭克梵笑著說:“不錯(cuò),我非常期待臉書會(huì)交出怎樣的一副答卷。”
說到這,老頭端起咖啡,遙敬了夏景行一下,“恭喜你戴倫,你又創(chuàng)造了一次輝煌的勝利!”
夏景行也端起咖啡,回敬了貝蘭克梵和麥晉桁,糾正道:“應(yīng)該說是屬于全體股東的輝煌勝利。”
貝蘭克梵和麥晉桁都哈哈大笑,隨著臉書的輝煌上市,高盛和摩根士丹利也都能跟著賺個(gè)盆滿缽滿。
兩家投行于四年前各斥資5億美元入股臉書,當(dāng)時(shí)的臉書估值250億美元。
這項(xiàng)投資在兩大投行內(nèi)部遭遇到了不小的阻力,很多合伙人都覺得太冒險(xiǎn)了,臉書估值太高了,甚至高于很多上市公司市值,即便以后有所成長,成長空間也有限,不值得拿兩大投行的自有資金去投資這類劣質(zhì)項(xiàng)目。
高盛和摩根士丹利內(nèi)部都有針對(duì)合伙人推出的內(nèi)部基金,投資標(biāo)的都是優(yōu)中選優(yōu)。
差一些的項(xiàng)目,全部甩給外部募集的基金去投資。
從一堆項(xiàng)目中挑選出來的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目,只對(duì)內(nèi)部基金開放。
內(nèi)部基金的LP,就是兩大投行的數(shù)百名合伙人。
你投一百萬美元,我投兩百萬美元,這樣募集起來的一只小型基金。
基金規(guī)模雖然小,但投資的都是好項(xiàng)目,所以回報(bào)率非常可觀。
這也算是兩大投行面向合伙人推出的一種福利了。
兩位CEO也有認(rèn)購內(nèi)部基金,因此間接持有臉書少量股權(quán)。
對(duì)臉書的投資,是兩人頂著內(nèi)部不小的壓力推動(dòng)的。
現(xiàn)在臉書的前景愈發(fā)明朗,兩人也可以松口氣了。
“哦,戴倫,我們還組建了一只規(guī)模高達(dá)15億美元的專項(xiàng)投資基金,LP都是在高盛開設(shè)賬戶,且資產(chǎn)規(guī)模在1000萬美元以上的高凈值客戶,你看是不是得履行一下當(dāng)初的約定?”
夏景行看著滿臉笑意的貝蘭克梵,心里忍不住開罵了,太尼瑪貪了。
當(dāng)初他跟貝蘭克梵的確有過約定,向高盛開放一定的臉書股權(quán)認(rèn)購額度。
高盛拿著這些一般人買不到的臉書股權(quán)額度,可以搭配兜售一些高盛的垃圾債券或者其他不好賣的垃圾產(chǎn)品,真正的把利益做到了最大化。
麥晉桁也笑吟吟的看著夏景行,打的自然是同樣的主意。
“來不及了,臉書即將遞交招股書,沒有那么多的時(shí)間和空間。
這樣吧,IPO配售額度再多傾斜一部分給高盛和摩根士丹利。
我想這樣應(yīng)該能交差了吧?
一般的高凈值客戶可沒法在路演環(huán)節(jié)認(rèn)購臉書的股票。”
貝蘭克梵心中還是有些感到不太滿意,但考慮到過去與夏景行良好的合作關(guān)系,點(diǎn)了點(diǎn)頭,吃下了這個(gè)悶虧。
麥晉桁也點(diǎn)了點(diǎn)頭,不想因?yàn)檫@種小事得罪夏景行這個(gè)大客戶,遠(yuǎn)景資本每年都給摩根士丹利貢獻(xiàn)數(shù)億美元的利潤,輕易得罪不得。
夏景行見兩人都沒有過多糾纏的意思,于是轉(zhuǎn)移話題說道:“我現(xiàn)在得到了確切消息,有人要狙擊臉書上市,你們二位既是前輩,又是華爾街跺一跺腳都會(huì)震三震的大人物,給點(diǎn)指導(dǎo)性意見吧?或者說戰(zhàn)術(shù)指導(dǎo)?”</br>